AKRA terbitkan obligasi Rp 1 triliun

AKR Corporindo (AKRA) menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I 2017 sebesar Rp 1 triiun dari total penerbitan PUB I senilai Rp 2 triliun. Penggunaan dana dari hasil penerbitan obligasi ini sebesar Rp 1 triliun akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian bahan baku yaitu untuk pembelian di segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. Obligasi yang diterbitkan AKRA ini terbagi menjadi 2 seri, yakni Seri A bertenor 5 tahun dengan kupon sekitar 8,5%-9,25% dan Seri B bertenor 7 tahun dengan tingkat kupon berkisar 8,75%-9,5%. Obligasi ini mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Selaku penjamin emisi obligasi AKRA adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat penerbitan surat ini adalah Bank Mega (MEGA). Masa penawaran awal obligasi pada 8-22 Mei 2017, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan pada 2 Juni 2017. Masa penawaran umum dilaksanakan pada 6-8 Juni 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Juni 2017.