Kembali
BBNI - Bank Negara Indonesia

Credit Suisse (CS) Recommend UNDERPERFORM BBNI - TP 1550 (Upgrade from 1400)

Credit Suisse (CS) mengagumi perbaikan yang telah dicapai oleh manajemen BBNI sejauh ini, dalam bentuk perbaikan kualitas aset dan NIM. Namun demikian CS percaya jika dibandingkan dengan kelima bank lainnya yang CS nilai, prospek BBNI relatif lemah. Oleh karena itu CS memberikan rekomendasi UNDERPERFORM dan target harga Rp 1,550. r LDR BBNI relatif kecil namun lebih tinggi daripada BBCA dan BMRI sementara rasio tier-one relatif kecil. Rasio tier-one BBNI masih merupakan yang terendah dibandingkan keenam bank pada penilaian CS. Secara kesuluruhan prospek pertumbuhan BBNI, masih berada pada teritori positif, masih lebih rendah dibandingkan usaha sejenis karena LDR dan keterbatsan tier-1. r CS menaikkan perkiraan laba FY10E-FY11E bagi BBNI karena kenaikan NIM sebesar 3.8%-15.9% dan perkiraan pertumbuhan pinjaman.

Related Research

Banking & Finance
BBNI - Solid start to facing any uncertainty surprise
Akhmad Nurcahyadi 05 Mei 2023 Lihat Detail
Banking & Finance
BBNI - 1H24 PATMI at IDR10.69tn vs our forecast of IDR10.76tn; i...
Akhmad Nurcahyadi 23 Agustus 2024 Lihat Detail
Banking & Finance
BBNI - Expecting another solid performance in ‘24F
Akhmad Nurcahyadi 07 Februari 2024 Lihat Detail