BBRI lakukan PUB obligasi berkelanjutan II 2016 max Rp 7 T

Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 7 triliun. Penerbitan tersebut merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI dengan total keseluruhan sebesar Rp 20 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan dalam 5 seri. Seri A memiliki tenor 370 hari dengan indikasi bunga antara 6,50%-7,25% per tahun, seri B tenor 3 tahun dengan indikasi bunga antara 7,25%-8,00% per tahun, seri C tenor 5 tahun dengan indikasi bunga 7,50%-8,25% per tahun, seri D tenor 7 tahun dengan indikasi bunga antara 8,00%-8,75% per tahun, seri E tenor 10 tahun dengan indikasi bunga antara 8,15%-8,90% per tahun. Obligasi ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan guna mendukung pengembangan bisnis BBRI melalui penyaluran kredit secara ekspansif namun dengan prinsip prudential banking dan od corporate vernance (GCG). Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities.