AMRT galang dana Rp 2,5 triliun, akan terbitkan obligasi Rp 1 triliun

Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) tengah menggalang dana hingga sebesar USD 2,5 juta untuk membayar utang. Sesuai rencana, perseroan akan melakukan penambahan modal tanpa HMETD senilai Rp 1,5 triliun. AMRT juga akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2,91 miliar saham baru non-HMETD atau setara 7,5% dengan harga pelaksanaan Rp 510 per saham.SM AMRT akan melakukan Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok Rp 1 triliun. Obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jangka waktu 3 tahun senilai Rp 600 miliar dan bunga 9,7% per tahun. Seri B berjangka waktu 5 tahun senilai Rp 400 miliar dengan bunga 10% per tahun. Fitch Ratings memberikan peringkat AA- untuk obligasi ini. BCA Sekuritas, HSBC Securities Indonesia, Mandiri Sekuritas menjadi penjamin pelaksan emisi obligasi dan BRI sebagai wali amanat. Masa penawaran pada 4-5 Mei 2015 dan pencatatan 11 Mei 2015.