BMRI terbitkan Euro Medium Term Notes senilai $750 juta

Bank Mandiri (BMRI) menerbitkan surat utang melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dolar AS senilai 750 juta dolar AS dengan tenor 5 tahun dan kupon 3,75%. Dalam proses bookbuilding surat utang ini menerima permintaan hingga melebihi tiga miliar dolar AS atau oversubscribed 4x dari nilai yang diterbitkan. MTN itu memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank.