BMRI terbitkan surat utanga PUB I tahap II 2017 senilai Rp 6 T

Bank Mandiri (BMRI) menerbitkan surat utang dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017 senilai Rp 6 triliun guna membiayai ekspansi kredit perseroan. Dari nilai tersebut perseroan menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond sebesar Rp 1 triliun sebagai bagian dari Inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan. Dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga Rp 8,92 triliun atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp 5 triliun. Bank Mandiri menunjuk 5 perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrumen yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond.