Kohlberg Kravis Rober & Co perkuat bisnis JPFA, akan private placement

Pemegang saham Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) telah menyetujui keterlibatan Kohlberg Kravis Rober & Co (KKR) untuk memperkuat bisnis peternakan. KKR masuk melalui skema penyertaan modal tersebut diberikan melalui penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMETD. JPFA akan menerbitkan 750 juta saham baru atau mewakili 6,57% dari total modal yang ditempatkan dan disetorkan setelah PMTHMETD. Investasi oleh KKR akan digunakan untuk keperluan investasi termasuk menurunkan liabilitas investasi, modal kerja korporasi dan keperluan korporasi umum yang menguntungkan bagi perusahaan dan anak usaha. Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) menerima investasi dari KKR (Kohlberg Kravis Rober & Co. L.P) melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD). Melalui investasi tersebut, JPFA akan menerbitkan 750 juta saham baru atau 6,57% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah aksi korporasi dari total 1.06 miliar saham yang dikeluarkan dalam PMTHMETD. Dengan PMT-HMETD, saham itu akan di lock-up selama 1 tahun sejak pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investasi tersebut membuat kas perseroan bertambah sebesar Rp 997,39 miliar, sehingga Kas dan setara Kas perseroan menjadi Rp 1,89 triliun dari sebelumnya Rp 901,2 miliar. Selain itu total aset bertambah dari Rp 17,15 triliun menjadi Rp 18,15 triliun. Setelah PMTHMETD, JAPFA Pte Ltd akan memiliki saham sebesar 53,39% dan saham publik sebesar 37,52%. Harga saham baru melalui PMT-HMETD sekurang-kurangnyya sebesar Rp 935 per saham, yakni harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 18 April sampai 24 Mei 2016. Investasi tersebut akan digunakan untuk keperluan investasi umum termasuk menurunkan liabilitas investasi, modal kerja, korporasi, dan keperluan korporasi umum yang menguntungkan bagi perusahaan dan anak usaha.