IPO Obligasi Keberlanjutan KB Bank

KB Bank Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin, merupakan contoh nyata transformasi strategis dalam sektor perbankan Indonesia. Didirikan pada tahun 1970 dengan fokus pada pembiayaan koperasi dan UMKM, bank ini memasuki babak baru pada tahun 2021 setelah KB Kookmin Bank dari Korea Selatan mengambil alih kepemilikan mayoritas saham dan mengganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. Akuisisi ini tidak hanya membawa modal dan kepercayaan internasional, tetapi juga mengarahkan bank menuju model perbankan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital. Saat ini, KB Bank memadukan warisan lokal dengan standar global, dengan ambisi untuk memperluas jangkauan layanan sambil tetap mendukung pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Melanjutkan visi baru dan memperkuat fondasi keuangannya, KB Bank Indonesia terus memanfaatkan pasar modal sebagai bagian dari strategi ekspansi jangka panjang. Sebagai bentuk komitmen terhadap pendanaan yang berkelanjutan, perusahaan telah menerbitkan dua obligasi korporasi melalui penawaran umum. Berikut adalah rincian penerbitan obligasi tersebut:
Nama Emiten | PT Bank KB Bukopin Tbk | |
---|---|---|
Nama Obligasi | Bonds | Sub Bonds |
Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025 | |
Rating | AAA (triple A) - Fitch Rating | AA (double A) - Fitch Rating |
Tenor & Tingkat Bunga Tetap | Seri A – (3 tahun): 6.35% - 7.10%; Seri B – (5 tahun): 6.60% - 7.35% | Seri A – (5 tahun): 6.75% - 7.50%; Seri B – (7 tahun): 7.25% - 8.25% |
Periode Bookbuilding | June 19-25,2025 |