MAIN right issue rasio 4:1 di harga Rp1200-1600/saham

Malindo Feedmill (MAIN) melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 447,75 juta saham baru atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan berpotensi memperoleh dana sebesar Rp 716,5 miliar. Setiap pemegang 4 saham lama berhak atas 1 HMETD (rasio 4 : 1). Perseroan menetapkan harga pelaksanaan antara Rp 1.200 - Rp 1.600 per saham. Pengendali saham MAIN, yaitu Dran Amity Pte. Ltd akan melaksanakan HEMTD sesuai haknya. Dran Amity memiliki 51,48% saham MAIN dan akan mengeksekusi saham MAIN sebanyak 230,49 juta saham. Nantinya Dran Amity juga akan menjadi pembeli siaga rights issue MAIN. Seluruh dana dari penerbitan saham baru ini akan digunakan untuk membayar utang perseroan. Sekitar 50%-75% dana PUT akan dipakai untuk melunasi pinjaman dari Bank Central Asia (BBCA). Nilai fasilitas utang ini per Juni 2015 mencapai Rp 245,05 miliar dan sebagian akan jatuh tempo pada tahun 2016. Sisa dana rights issue sebesar 25%-50% akan digunakan untuk membayar utang MAIN kepada Bank CIMB Niaga (BNGA). Utang in dalam bentuk US dollar dan rupiah dengan nilai total mencapai Rp 267,7 miliar.