Obligsi TBIG oversubscribed 4,85x

Obligasi global Tower Bersama Infrastructure (TBIG) mengalami kelebihan permintaan hingga US$1,7 miliar atau mengalami kelebihan permintaan 4,85 kali dari target emisi US$350 juta. Obligasi yang diterbitkan anak usaha TBIG, yakni TBG Global Pte. Ltd., tersebut menawarkan kupon 5,25% dan jatuh tempo pada 2022. TBIG akan melakukan pembiayaan kembali (refinancing) utang-utangnya. Untuk itu TBIG melalui anak usahanya TBG Global Pte Ltd. akan menerbitkan obligasi global senilai USD 350 juta dengan tingkat bunga 5,25% dan masa jatuh tempo tahun 2022. Surat utang tersebut dijamin TBIG tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali Obligasi TBIG akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX). TBIG berencana menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar sejumlah utang, yaitu pertama, TBIG akan membayar kembali utang berdasarkan perjanjian pinjaman revolving tanggal 21 November 2014 senilai USD 300 juta. Kedua, TBIG akan meggunakan sisa dana obligasi baru untuk membayar jumlah terutang berdasarkan fasilitas pinjaman revolving senilai USD 300 juta yang jatuh tempo November 2015. Jumlah pembiayaan kembali berdasarkan fasilitas tersebut akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.