IPO Bonds OKI Pulp & Paper Mills

19 Jun - 04 Jul 2025

PT OKI Pulp & Paper Mills, anak perusahaan utama dari Asia Pulp & Paper (APP) Group, merupakan salah satu produsen terintegrasi terkemuka di Indonesia untuk produk pulp, tisu, dan kertas. Perusahaan mengelola seluruh rantai nilai—mulai dari pengolahan kayu hingga produksi pulp kayu keras yang diputihkan, tisu, kemasan, dan alat tulis—untuk pasar domestik dan internasional dengan dukungan teknologi serat canggih dan manufaktur presisi.
Seluruh bahan baku diperoleh dari 100% hutan tanaman industri (HTI) bersertifikat, dan pemasok kayu pulp-nya telah tersertifikasi melalui skema wajib dan sukarela, termasuk PEFC dan IFCC, yang sejalan dengan standar global seperti ISO dan IAF.
PT OKI memegang sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu, serta memastikan produk-produknya memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kehalalan internasional—termasuk Sistem Jaminan Halal MUI sejak tahun 2019.
Keberlanjutan merupakan inti dari operasional PT OKI, selaras dengan Sustainability Roadmap: Vision 2030 milik APP, yang menekankan sumber daya yang bertanggung jawab, efisiensi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Untuk mendukung pertumbuhan dan investasi berkelanjutan di masa depan, PT OKI saat ini menawarkan obligasi melalui Penawaran Umum Perdana (IPO). Langkah strategis ini bertujuan memperkuat struktur permodalan, mendanai ekspansi kapasitas, dan memperkuat posisinya di industri pulp dan kertas global.
 

Nama EmitenPT Oki Pulp & Paper Mills
Nama ObligasiPenawaran Umum Obligasi, Sukuk & Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Tahap II Tahun 2025; 
RatingidA+ (Single A Plus) - Pefindo
Tenor & Tingkat Bunga Tetap  -Obligasi dan SukukSeries A – 3 years : 9.50% - 10.00%
Series B – 5 years : 10.00% - 10.50%
Tenor and Interest Rate  -  Bond USD Series A – 3 years : 6.75% - 7.00%
Series B – 5 years : 7.75% - 8.00%
Periode Bookbuilding19 Juni – 4 Juli 2025