DEWA akan lakukan private placement 5,87 miliar saham

Darma Henwa (DEWA) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan dana yang dibidik mencapai Rp352,24 miliar. Dalam private placement ini DEWA akan menerbitkan saham seri B sebanyak 5,87 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp60 per saham Aksi korporasi ini bertujuan membayar utang perseroan kepada Highrank Investment Ltd. (HI) yang nantinya akan menjadi salah satu pemegang saham DEWA, sehingga dana hasil private placement tersebut tidak akan diterima dalam bentuk tunai. Highrank Investment (HI) menerima pengalihan utang perseroan dalam bentuk hak tagih dari READ Finance Company Ltd. senilai US$23,80 juta. Highrank Investment telah menyampaikan Demand of Payment kepada DEWA pada 14 Juli 2020 karena perseroan belum memenuhi pembayaran yang seharusnya dilakukan pada 1 Juli 2020. Sebagai upaya penyelesaian pembayaran tersebut, DEWA dan HI membuat perjanjian penyelesaian atas kewajiban pada 21 September 2020. DEWA akan membayar pokok fasilitas pinjaman senilai US$23,80 juta selambat-lambatnya pada 5 Januari 2021 atau konversi seluruh pokok fasilitas menjadi saham biasa seri B dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp14.800 per dolar AS. Private placement ini diharapkan dapat membantu DEWA menyelesaikan kewajibannya dan memperbaiki struktur permodalan dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah. Dikatakan bahwa Persentase kepemilikan saham perseroan akan terdilusi sebesar 21,18% setelah rencana transaksi private placement dilaksanakan. Sebelumnya, susunan pemegang saham DEWA adalah ldwave Capital Limited 17,46%, Zurich Assets International Ltd. 11,5%, Highrank Invesment 0%, dan masyarakat 71,04%. Setelah transaksi, kepemilikan saham ldwave Capital Limited berkurang menjadi 13,76%, Zurich Assets International Ltd. 9,06%, Highrank 21,18%, dan masyarakat 56%. Untuk itu DEWA akan meminta persetujuan RUPSLB pada 18 Desember 2020 nanti.