Indosat (ISAT) merevisi nilai penerbitan obligasi

Indosat (ISAT) merevisi nilai penerbitan obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan 8 Desember 2009 menjadi masing-masing Rp 1,3 triliun dan Rp 200 miliar. Semula ISAT berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun dan sukuk Rp 500 miliar. Obligasi seri A diterbitkan senilai Rp 700 miliar dengan kupon bunga sebesar 11,25% bertenor 5 tahun. Obligasi seri B diterbitkan senilai Rp 600 miliar dengan kupon bunga sebesar 11,75% bertenor 7 tahun. Sukuk seri A diterbitkan sebesar Rp 28 miliar dengan cicilan imbalan sebesar Rp 3,15 miliar per tahun bertenor 5 tahun. Sukuk seri B diterbitkan sebesar Rp 172 miliar dengan cicilan imbalan sebesar Rp 20,21 miliar per tahun bertenor 7 tahun. Indosat telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia sebagai penjamin emisi dengan wali amanat Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Masa penawaran awal obligasi dan sukuk (book building) telah dilakukan pada 10 November-20 November 2009. Pernyataan efektif Bapepam-LK telah diperoleh pada 30 November 2009. Tanggal distribusi pada 8 Desember 2009 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 9 Desember 2009.