ISAT terbitkan obligasi dan sukuk Rp10 triliun

Indosat (ISAT) melakukan penawaran umum berkelanjutan atas obligasi berkelanjutan I Indosat tahun 2014 dengan target dana sebesar Rp9 triliun. Dalam rangka penawaran umum tersebut, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp2,2 triliun. Perseroan juga melakukan penawaran umum berkelanjutan atas sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat tahun 2014 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp1 triliun. Dalam rangka penawaran umum tersebut, perseroan akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I sebesar Rp300 miliar. Obligasi tersebut telah mendapatkan peringkat AAA(idn) dan idAAA dari Fitch Ratings Indonesia dan Pefndo. Sementara sukuk tersebut mendapatkan peringkat AAA(idn)syariah dan idAAA(sy) dari Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Adapun penjamin emisi obligasi tersebut adalah BCA Sekuritas, DBS, Danareksa, HSBC, dan Mandiri Sekuritas. Masa penawaran awal pada 6-20 November 2014 dan tanggal pencatatan di BEI pada 11 Desember 2014.