Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 1,5 triliun

Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 1,5 triliun. Tahap pertama, perseroan akan menebitkan obligasi senilai Rp 1 triliun bertenor 5 tahun. Obligasi ini telah mendapat peringkat idA dari Pefindo dan A+(idn) dari FItch Rating Indonesia. Bertindak menjadi penjamin pelaksana emisi adalah Bahana Securities dengan wali amanat Bank CIMB Niaga. Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi akan dilaksanakan pada 7-22 Desember 2011, penawaran pada 2-6 Januari 2012 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan dilakukan pada 13 Januari 2012. Obligasi berkelanjutan ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hasil dari penjualan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk belanja modal sebesar 75% atau Rp 750 miliar dan 25% atau Rp 250 miliar untuk pembiayaan modal kerja.